Si hoy tienes un capital disponible para invertir, tu resultado dependerá principalmente de la estrategia (plazo, diversificación y perfil de riesgo), de los costos y de la disciplina para sostener el plan en el tiempo. En la práctica, muchas personas buscan un plan patrimonial que combine crecimiento de largo plazo, orden financiero y, cuando aplique, un posible encuadre fiscal. Por eso aquí tienes tres rutas claras con Allianz: Patrimonial, Elite y Plus.
Arquitectura de inversión amplia para construir portafolios diversificados, con alternativas por moneda y estrategias basadas en ETFs.
Plan de inversión orientado a largo plazo, ideal si además de invertir quieres priorizar la estrategia fiscal y el rendimiento neto.
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Plan de ahorro para el retiro que combina disciplina, inversión y beneficios fiscales (según el artículo aplicable y tu caso).
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Nota: Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Toda inversión implica riesgos, incluida la posible pérdida de capital. Los beneficios fiscales dependen del cumplimiento de requisitos y de la situación particular de cada contribuyente; se recomienda validarlo con tu asesor fiscal y con la documentación contractual vigente del producto.
Levantamos tu perfil financiero: objetivos, horizonte, liquidez, tolerancia al riesgo y variables fiscales relevantes.
Convertimos el diagnóstico en una estrategia: asignación de activos, selección de alternativas/ETFs y reglas de aportación y rebalanceo.
Implementamos el plan y damos seguimiento: altas, aportaciones, traspasos y revisiones periódicas para mantener el riesgo bajo control.
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